生活在21世紀，你覺得能源危機離我們有多遠？
回顧上一次對世界經(jīng)濟產(chǎn)生重大影響的能源危機，當屬20世紀70年代第二次石油危機。伊朗伊斯蘭革命成為導火索，石油供應遭受重創(chuàng)，OPEC連續(xù)數(shù)次上調(diào)油價，現(xiàn)貨市場價格應聲而漲。
而現(xiàn)如今，全球已有超過30國再受能源短缺影響。英國汽油哄搶，美歐天然氣暴漲，巴西電網(wǎng)崩潰。在黎巴嫩，甚至舉國陷入“黑暗”時刻。
這場危機似乎在我們毫無準備下，突然而至。但細細復盤，它真的是短時間內(nèi)席卷全球的嗎？疫情在這場危機中，又扮演了什么角色？能源危機帶給我們的，真的只有災難和痛苦？
英國的司機很無辜
在此次危機中，最開始爆發(fā)能源荒的是英國，它也是歐洲國家中短缺相對嚴重的。加油站豎起“無油可加”的廣告牌，司機排起幾公里的長隊，這種恐慌引發(fā)的“擠兌”又進一步加劇汽油短缺。
最初，大部分人把這歸結(jié)為運油的卡車司機短缺引發(fā)的“汽油荒”。
到底有多缺卡車司機呢？據(jù)英國公路運輸協(xié)會估計，英國目前缺少約10萬名卡車司機。這一數(shù)字看似驚人，可經(jīng)過查閱數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)運輸?shù)娜笨谠谝咔榍氨阍缫汛嬖�。�?jù)BBC援引國家統(tǒng)計局報告，疫情前，英國大貨車司機缺口就已經(jīng)達到6萬人左右。所以，司機荒此前已存在，而疫情只是發(fā)揮了放大作用。
可以說，司機荒只是部分表面原因。而真正導致短期內(nèi)多種能源價格一齊飛漲的，其實是脆弱的能源供給結(jié)構(gòu)。從英國到整個歐洲，在供給方面都存在脆弱性，這一方面是天意，另一方面，則是人為所致。
危機前夜：6年前，能源結(jié)構(gòu)大轉(zhuǎn)型
從天意來講，歐洲的能源存在天然匱乏，僅風能、核能可以實現(xiàn)自給自足。而在其能源消費結(jié)構(gòu)中，排名前三的其實是原油（32%）、天然氣（26%）、煤炭（14%），但這三者通通嚴重依賴進口。以天然氣為例，據(jù)國際能源署（IEA）數(shù)據(jù)顯示，歐盟國家75%以上的天然氣需要進口。其中，德國更是進口大國，92%從國外進口，而進口的天然氣一半以上都來自俄羅斯。
如此重要的能源過度依賴進口，會導致什么后果？
那就是，2021年以來，俄羅斯減少對歐洲供氣，直接導致歐洲出現(xiàn)“氣荒”。同時，另一主要進口來源——美國，供給缺乏彈性，即產(chǎn)能在短時間內(nèi)無法突然提高。這下，歐洲的能源供應，頓時困于瓶頸。據(jù)歐洲洲際交易所數(shù)據(jù)顯示，比起去年年中約6歐元的價格，現(xiàn)在天然氣價格已經(jīng)飆升1000%。
而說到短缺背后的人為因素，則要回顧自21世紀以來，歐洲各國主觀地推動能源結(jié)構(gòu)向著“清潔化”轉(zhuǎn)型的過程。
清潔化，意味著發(fā)電時要減少化石燃料（煤炭、石油、天然氣）的使用。從各項污染物指標來看，煤炭又是化石燃料中最不清潔的。毫無疑問，此時“清潔化”就成了一個“去煤化”的過程。
2015 年12月以來，在《巴黎協(xié)議》控溫目標通過背景下，歐洲加速淘汰傳統(tǒng)能源。
這六年間，歐洲煤炭發(fā)電量在發(fā)電總量中的占比逐年下降。2020年，歐盟27國（含英國）的硬煤和褐煤的總發(fā)電量降至365兆瓦時，與2015年705兆瓦時相比，下降幅度近乎50%。
這造成了現(xiàn)在的局面——整個歐洲僅有12個國家的41個地區(qū)（包括英國的10個地區(qū)）尚存煤炭開采活動。并且，這些開采活動得以維持，原因之一在于許多國家的煤炭生產(chǎn)商可以直接或間接地從政府獲得高額補貼。同時，補貼的錢也負擔了生產(chǎn)商從煤礦購買最低份額煤炭的費用。而“高額補貼”的做法也被“倡導環(huán)�！钡臍W盟委員會大肆詬病，它們將這視為能源轉(zhuǎn)型進程中的“攔路虎”。
而“去煤化”導致的能源缺口，一半由太陽能和風電填補，另一半則是加大天然氣的使用。
至此，煤炭就像在歐洲被判了“無期徒刑”，而風能、太陽能晉升為環(huán)保時代的“寵兒”。但在儲能技術(shù)還尚不發(fā)達的前提下，人們似乎高估了它們的穩(wěn)定。在此次危機中，也是清潔能源占比更高、能源結(jié)構(gòu)更不均衡的國家受影響相對嚴重。
今年以來，歐洲風力遠低于正常值，氣候異常。天氣的變化，正是在考驗轉(zhuǎn)型下歐洲能源供應的韌性。至于它交出一份怎樣的答卷，顯然，歐洲的現(xiàn)狀已足以說明。
回顧過去6年，整個歐洲似乎都在邊反化石能源，邊依賴化石能源。如何平穩(wěn)地度過轉(zhuǎn)型，是比“轉(zhuǎn)型”本身更關(guān)鍵的問題。本次危機更像是一場大考，其本質(zhì)是對歐洲環(huán)保政策實施是否合理的挑戰(zhàn)，也是在轉(zhuǎn)型中不得不承受的“陣痛”。
疫情給能源危機添了一把火
一場疫情，到底改變了什么？小到身邊人的升學、工作，大到全球經(jīng)濟格局。而對于能源危機，疫情則為它添了一把火。更確切的講，疫情發(fā)揮了放大鏡和催化劑的作用。
前面我們討論了歐洲脆弱的能源結(jié)構(gòu)，這是危機發(fā)生的內(nèi)因。而外因，或者說“催化劑”，則是這場持續(xù)近兩年的疫情。
它在兩方面沉重打擊了能源市場，一是油氣運輸不暢，二是供需嚴重失衡。由于能源行業(yè)是一旦投產(chǎn)，便可以持續(xù)運作，因此疫情對能源的影響明顯區(qū)別于其他商品。具體表現(xiàn)為首先沖擊的并非供給，而是需求。需求銳減，然后才導致了一系列供需錯配的連鎖反應。
疫情爆發(fā)后，在各國實施的封鎖、居家隔離政策下，工商業(yè)停擺，同時人們對出行的需求大大減少。運輸、發(fā)電對于能源品的需求，瞬間跌入低谷。在疫情得到有效控制前，油價隨交通運輸?shù)呢撁鏇_擊而一路狂跌。知名咨詢公司和投行更是紛紛調(diào)低油價期望值，達拉斯聯(lián)邦儲備銀行還曾發(fā)布一項調(diào)查，結(jié)果顯示有三分之二的石油和天然氣公司高管認為石油生產(chǎn)永遠不會完全恢復。
面對汽油和噴氣燃料消耗量持續(xù)下降的情況，整個能源品市場陷入極度悲觀的情緒，許多石油和天然氣公司的價值跌至十年來的最低點。即便是石油巨頭，此時也面臨著難以想象的財務(wù)壓力。它們開始減少資本性支出，大量關(guān)閉油井，石油開采業(yè)運行嚴重受阻。而面對持續(xù)累積的庫存，OPEC+會議的主題，也變成“延長減產(chǎn)協(xié)議”來對抗“供過于求”的市場。
在恐慌之下，能源價格何時會恢復？業(yè)內(nèi)紛紛保持極端保守的態(tài)度。2020年，摩根士丹利預測在兩年后，WTI才會回到50美元的價格。而若最糟糕的情況出現(xiàn)，即疫情沒有預想的好轉(zhuǎn)，那么美國頁巖油可能在2023年底才能基本復蘇。
但正如我們沒有預測到疫情，這次油氣巨頭和投行也沒預測到，幾個月后便很快迎來的復蘇。
為何需求復蘇會來的這么快？
一方面，除了上文提到的能源結(jié)構(gòu)問題，還有冬季需要取暖，能源的需求存在季節(jié)性增長。而另一方面，我們?nèi)タ慈虻慕?jīng)濟大環(huán)境，在疫情后，流動性寬松和財政刺激也導致商品需求大幅擴張。特別是美國，在此次疫情中的財政刺激力度明顯高于2008年金融危機時期。當年 “奧巴馬ARRA”財政刺激方案的規(guī)模，約占全球GDP的3%左右；而本輪美國三次大規(guī)模財政刺激的規(guī)模，約占全球GDP近6%。錢發(fā)到了大家手上，又直接刺激私人部門的消費上漲，復蘇來的猝不及防。
所以疫情后，由復蘇不均衡導致的供需錯配為能源危機添了一把火，而這把火正越燒越“旺”！全球供應鏈收到巨大沖擊，我們看到百萬越南人正逃離工廠，而大洋彼岸的房地產(chǎn)市場卻一度火爆異常。加拿大的超市并沒有充足的奶制品，但魁北克省的奶農(nóng)卻被要求將原奶傾倒。美國豬肉價格暴漲，而英國10萬頭活豬只能等待焚燒。
這就是正在上演的現(xiàn)實，魔幻又瘋狂！而在“被遺忘”的角落里，甚至有不少地區(qū)帶病解封，在巨頭們高薪的誘惑下，跨國移民的工人冒生命危險忙碌于流水線上。
明明是同一時間，疫情席卷全球，但各地恢復的速度卻截然不同！受制于疫苗接種，新興經(jīng)濟體的恢復速度遠遠落后于發(fā)達國家。
據(jù)Bloomberg統(tǒng)計，當前全球最富有的27個經(jīng)濟體享有全球27%的疫苗資源，而這些經(jīng)濟體的總?cè)丝趦H占全球的10%。而新興經(jīng)濟體，如東南亞、非洲及中東等地區(qū)，它們才是多種原材料的供應方與全球代工廠。在貿(mào)易分工下，全球經(jīng)濟得以不斷推至更高的浪潮，離不開這些地區(qū)將富饒的資源和廉價勞動力向全球輸送。而疫情給了它們重重一擊，新興經(jīng)濟體難以從動蕩中恢復，正艱難自救。
所以，當我們再去復盤這場從歐洲或蔓延至全球的能源危機，我們會發(fā)現(xiàn)在危機中停擺的“傳統(tǒng)能源”與“新興經(jīng)濟體”，其實有諸多相似之處。前者由于污染，被冠以“落后產(chǎn)能”，投資者更喜歡大型科技公司，而不是煤炭、石油。后者集中了太多勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，在全球供應的中上游，扮演“生產(chǎn)者”的角色。危機發(fā)生前，它們在被忽略的角落里高速運轉(zhuǎn)著，而直至危機后，它們的停擺引發(fā)多米諾骨牌效應，才讓人們意識到重要性。
或許在能源危機下，重新審視新、舊能源之間如何平穩(wěn)過渡，才是危機本身帶給我們的最大意義。