公告顯示，招商證券此次發(fā)行方式為香港公開發(fā)行及國際配售。發(fā)行的H股股數(shù)為不超過發(fā)行后總股本的15%（超額配售權(quán)執(zhí)行前），并授予簿記管理人不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。公司將在股東大會決議有效期內(nèi)選擇適當?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成發(fā)行并上市。H股發(fā)行擬在全球范圍內(nèi)進行發(fā)售，包括面向香港公眾投資者的香港公開發(fā)售和面向國際投資者、中國境內(nèi)的合格境內(nèi)機構(gòu)投資者（QDII）以及中國境內(nèi)經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批準的其他可以進行境外投資的投資者的國際配售。
招商證券表示，此次募集資金將全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金，推動境內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展，公司股票將于5月18日開市起正式復(fù)牌。
種種跡象表明，內(nèi)地券商赴港上市進程明顯提速。截止到目前，已經(jīng)先后有中信證券、海通證券、銀河證券、中州證券、廣發(fā)證券成功實現(xiàn)了H股上市。今年這種券商“出海”更現(xiàn)扎堆態(tài)勢，除4月10日已登陸H股的廣發(fā)證券以及剛剛宣布擬發(fā)行H股的招商證券外，華泰證券已經(jīng)通過H股上市聆訊，暫定于5月19日正式公開招股，最多集資40億美元至50億美元(約312億港元至390億港元)，市場盛傳華泰證券將于6月1日登陸港交所。