每一次能源革命都會帶來巨大的變革，和新的發(fā)展機(jī)遇。全球利益重新分配，國際分工重新定位。對于光伏企業(yè)而言，這既是大方向的長期利好，又是具有確定性的增長空間。

據(jù)全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心數(shù)據(jù)，截至9月底，中國風(fēng)電、光伏并網(wǎng)裝機(jī)均達(dá)到2.2億千瓦，合計為4.4億千瓦。距2030年12億千瓦的累計太陽能、風(fēng)電裝機(jī)最低要求，仍有逾近7.5億千瓦的裝機(jī)差額，如果以此數(shù)據(jù)按10年平均計算，即意味著風(fēng)、光每年的新增裝機(jī)將不低于75GW。

這意味著非常確定性的市場增量�！笆�三五”期間(2016年-2020年)，中國折合年均新增光伏裝機(jī)量在39.4GW左右。從39.4GW到75GW，增幅超過90%。

還有更加樂觀的預(yù)期。據(jù)國家能源局及光伏協(xié)會消息，預(yù)計“十四五”期間(2021年-2025年)國內(nèi)年均新增光伏裝機(jī)規(guī)模樂觀預(yù)計將達(dá)到90吉瓦。

國家能源局新能源司副司長任育之曾在2020中國光伏行業(yè)年度大會上預(yù)計，到今年底，光伏發(fā)電從規(guī)模上將超過風(fēng)電，成為全國第三大電源。

今年6月底，國家能源局發(fā)布了遠(yuǎn)超市場預(yù)期的光伏競價補(bǔ)貼結(jié)果——總支持裝機(jī)容量達(dá)25.97GW，大大超出市場原先預(yù)計的20GW，平均補(bǔ)貼強(qiáng)度降低了3.3分錢。當(dāng)時消息落地后，光伏行業(yè)龍頭公司就迎來了一波普漲。

行業(yè)回暖是外部環(huán)境，成本下降則是內(nèi)部動因。雖然速度相對緩慢，但光伏企業(yè)不斷升級迭代技術(shù)，讓光伏發(fā)電的成本一直在下降，靠近平價上網(wǎng)的目標(biāo)。

景氣周期在路上來自全球市場的需求，也是中國光伏廠商的機(jī)會。

今年7月，在歐盟宣布碳中和計劃之前，已有30多個國家宣布碳中和目標(biāo)，包括墨西哥、馬爾代夫等，此后中國、日本、韓國接連提出碳中和目標(biāo)。新當(dāng)選的美國總統(tǒng)拜登也表現(xiàn)出了對氣候問題的足夠重視，已表態(tài)美國重回《巴黎協(xié)定》。

中國占據(jù)全球產(chǎn)能規(guī)模首位的光伏行業(yè)，在全球也具備足夠的競爭力，國際光伏建設(shè)也會支撐中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

國內(nèi)與國際因素的疊加之下，整個光伏行業(yè)將迎來新一輪的景氣周期，光伏裝機(jī)量的增勢將會不斷持續(xù)。目前的光伏，正站在新一輪周期開啟的起點(diǎn)上。

具體到年度裝機(jī)量來看，在2018年“531新政”影響下，這兩年我國光伏行業(yè)年新增裝機(jī)量出現(xiàn)明顯下滑，處于周期的低點(diǎn)。

如前文所說，2019年全國新增光伏發(fā)電裝機(jī)僅有30.1GW。而據(jù)中國光伏行業(yè)年度大會透露，2020年我國光伏新增裝機(jī)量預(yù)計達(dá)35GW，有所增長。

整理國家能源局和光伏協(xié)會的消息，可以預(yù)計“十四五”期間(2021年-2025年)，國內(nèi)年均新增光伏裝機(jī)規(guī)模約為70-90GW，行業(yè)的總裝機(jī)量即將迎來一個爆發(fā)式的增長。